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力姆泰克(836388):专精电动缸及螺旋升降机产品 引领直线传动部件向多领域赋能
来源:欧宝体育竞猜网首页 发布时间:2023-08-22 17:49:57
力姆泰克(836388):专精电动缸及螺旋升降机产品 引领直线传动部件向多领域赋能
电动缸及螺旋升降机为公司基本的产品,2022Q1-Q3 营收利润延续增长态势力姆泰克成立于2005 年,主要是做直线传动设备制造,产品有电动推杆、螺旋升降机、精密伺服电动缸及六自由度模拟平台等精密电动伺服系统。螺旋升降机与电动缸是公司的基本的产品,2019 年以来两种业务营收占比均超过40%,其中2022H1螺旋升降机与电动缸业务收入占比分为46.75%、45.26%。2022H1 公司产销量提升,螺旋升降机与电动缸业务分别实现盈利收入3156.5(+47.45%)、3056.05 万元(+52.19%)。
公司采取直接与客户对接的销售模式,下游客户主要为汽车装备、智能物流、影视文化、港口机械、伺服智能装配等行业的成套机械装备制造商以及部分终端用户,2021 年前五大客户合计出售的收益占比为22.2%,客户集中度较低。从财务数据分析来看,2022Q1-Q3 公司实现盈利收入1.12 亿元,同比增长40.32%,实现归母净利润2499.65 万元,同比增长7.89%,营收及归母净利润均延续了增长态势;2022Q1-Q3 公司毛利率为48.42%,同比下降3.04pcts,净利率为22.39%,同比下降6.73pcts,盈利水平下降主要由于原料价格持续上涨,劳务成本提高、新设备投入员工薪酬提高所致。
预计2023 年中国工业机器人市场规模为589 亿元,电动缸国产化空间大工业机器人是公司产品主要下游应用领域,其三大核心零部件减速器、伺服系统和控制器分别占工业机器人成本构成的35%、25%、10%。根据中商产业网数据,2021年中国工业机器人市场规模为445.7 亿元,预计2023 年中国工业机器人行业市场规模突破589 亿元,按照伺服系统占据工业机器人25%的成本粗略估算,2023 年国内工业机器人领域伺服系统市场规模为147.25 亿元。目前我国国产电动缸主要以中低端产品为主,行业整体国产化率低。2014 年至2021 年,国产电动缸产品均价从6050元/台逐步下降至4380 元/台。从市场占比来看,2021 年我国电动缸需求已达到22.96万台,而当年国产电动缸产量仅为5.59 万台,国内产量对需求占比不足25%,国产化提升空间较大。根据共研网统计,2021 年我国电动缸市场规模为10.06 亿元,预计2022 年市场规模为11.46 亿元。作为制造业转变发展方式与经济转型的抓手,工业机器人市场规模在我国产业体系调整的背景下有望继续增长,同步带动上游零部件行业市场空间。
可比公司最新PE TTM 均值为31.55X,公司PE TTM 为1.53X估值对比而言,截至2022 年11 月17 日,可比公司的市盈率TTM 的均值为31.55X,公司最新市盈率TTM 为1.53X,与可比公司估值相比较低。从市值来看,可比公司市值均值93 亿。我们大家都认为,公司下游市场的扩大将为公司业务带来逐步发展的机遇,公司业务的发展前途向好,业绩具备增长潜力,建议关注。
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